国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单；央行：加大稳健货币政策实施力度；证监会：民企债券交易费用应免尽免，助力扎实稳住宏观经济大盘；工信部：取消通信行程卡“星号”标记；发改委：国际油价超过每桶130美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调；工信部：将完善新能源汽车购置、通行、停车等环节优惠政策；乘联会：预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高；美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.27%。
隔夜外盘
当地时间6月29日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.27%，纳指跌0.03%，标普500指数跌0.07%。大型科技股涨跌各异，脸书母公司Meta涨超2%，苹果、微软、亚马逊涨超1%，特斯拉跌超1%，英伟达跌2.75%，谷歌录得小幅下跌。热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.65%。新东方涨超9%，理想汽车涨超2%，网易、百度、小鹏汽车跌超1%，蔚来跌超2%，满帮跌超10%，盘初一度涨近8%。
欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.15%，法国CAC40指数跌0.9%，德国DAX30指数跌1.73%。
热点聚焦
1、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单
2、央行：加大稳健货币政策实施力度
日前，央行货币政策委员会召开2022年第二季度例会。会议指出，要统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。
会议指出，要进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下，保持物价水平基本稳定。
结构性货币政策工具要积极做好“加法”，精准发力，加大普惠小微贷款支持力度，支持中小微企业稳定就业，用好支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款和碳减排支持工具，综合施策支持区域协调发展，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展的支持。
3、证监会：民企债券交易费用应免尽免 助力扎实稳住宏观经济大盘
为贯彻党中央、国务院决策部署，落实全国稳住经济大盘电视会议精神和《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》要求，证监会决定进一步降低交易所债券市场交易成本，对民营企业债券融资交易费用应免尽免，持续提升服务实体经济能力。目前，交易所市场上市挂牌环节已暂免各类费用。此次，证监会指导沪深交易所、中国结算暂免收取债券交易经手费、结算费和民营企业债券发行人服务费。费用减免政策实施后，交易所市场各业务环节均不收取民营企业债券有关费用，预计年均减免金额达1.6亿元。
4、工信部：取消通信行程卡“星号”标记
6月29日，工信部表示，为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。
5、发改委：国际油价超过每桶130美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调
发改委消息，我国石油外采比例超过70%，按照现行成品油价格机制，国内成品油价格根据国际市场原油价格（成品油调价日前10个工作日的平均价格，以下简称国际油价）变动，每10个工作日调整一次。根据《石油价格管理办法》有关规定，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，汽、柴油价格原则上不提或少提。为减轻下游用户和消费者负担，降低实体经济运行成本，经国务院同意，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调，后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。同时，为保护炼油企业生产积极性，保障成品油安全稳定供应，由中央财政对炼油企业给予阶段性价格补贴，补贴标准为调价周期内汽、柴油价格应调未调金额，符合条件的炼油企业均可按流程提出申请。
6、财政部、发改委：做好国际油价触及调控上限后实施阶段性价格补贴
财政部、国家发改委发布关于做好国际油价触及调控上限后实施阶段性价格补贴有关工作的通知：当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限（每桶130美元）时，对炼油企业实行阶段性价格补贴，政策持续时间暂按两个月掌握，后续如国际市场原油价格继续高于国家规定的成品油价格调控上限，将提前明确相关调控政策。
7、深交所、中国结算发布境外机构投资者债券交易及登记结算细则 债券市场对外开放再进一步
6月29日，深交所联合中国结算发布《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司境外机构投资者债券交易及登记结算业务实施细则》，明确获准进入银行间债券市场的境外机构投资者参与深市债券市场的具体安排。《实施细则》就境外机构投资者开户、交易、结算及信息报送等事项做了细化规定，主要内容包括：一是落实入市安排。二是明确交易及结算路径。境外机构投资者可以作为经纪客户委托具有深交所会员资格的境内证券公司参与债券交易，并委托具有结算参与人资格的境内证券公司按照经纪业务模式办理结算。三是细化可投资范围。境外机构投资者可在交易所债券市场参与债券、资产支持证券、债券和资产支持证券投资基金等产品发行认购、交易或转让，同时还可参与信用保护工具等以风险管理为目的衍生产品和债券借贷交易。四是规定信息报送要求。五是明确自律监管安排。
8、工信部：将完善新能源汽车购置、通行、停车等环节优惠政策
6月28日，奥迪一汽新能源汽车项目开工仪式以视频方式在中国长春、德国沃尔夫斯堡同步举行。工信部党组成员、副部长辛国斌视频出席并致辞。辛国斌表示，工信部将持续推动新能源汽车产业高质量发展。一是支持行业企业加快新技术攻关突破，推动智能化、网联化与电动化融合发展。二是完善新能源汽车购置、通行、停车等环节优惠政策，加快充换电基础设施建设，提升消费者使用体验。三是打造市场化法治化国际化营商环境，加强与各国在技术创新、贸易投资、标准法规等领域的交流合作，增添共同发展新动能。
9、第五轮国家医保药品目录调整工作正式启动
10、监管要求地方申报2022年第三批专项债项目 新基建、新能源项目纳入申报范围
据21世纪经济报道，记者从多位地方发改、财政人士处了解到，近期监管部门通知地方，要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目，其目的在于着力发挥专项债带动扩大有效投资的重要作用，切实稳定宏观经济大盘。按照监管要求，此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上，将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。
11、中基协：截至5月底我国公募基金资产净值合计26.26万亿元
中基协数据显示，截至2022年5月底，我国境内共有基金管理公司139家，其中，外商投资基金管理公司45家，内资基金管理公司94家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计26.26万亿元。
12、乘联会：预计今年6月新能源车零售近50万辆 有可能创历史新高
乘联会数据显示，6月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均7.0万辆，同比增长33%，表现逐步回暖改善，相对今年5月第四周均值增长28%。目前6月零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期，6月总体市场零售表现值得期待。6月主力厂商的新能源车走势也是超高速增长，预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高。
主题机会
1、行程卡取消“星号”标记 民航航班有望加速恢复
工信部消息，为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。业内人士表示，行程卡取消星号标记后，人们出行、出游所要遵守的防疫政策将实现真正的全国一个规则、一把尺子，从而使防控常态化之下的出行、出游更加便利。去哪儿平台数据显示，上述消息发布后，国际机票瞬时搜索量翻倍，平台机票搜索量在30分钟内上升60%。另悉，为满足上海旅客前往三亚的出行增长需求，6月30日、7月2日、7月5日，海南航空将采用A330宽体客机执飞上海浦东—三亚航班，畅通上海空中通道。可关注南方航空、上海机场等。
市场研究公司Yole预测，GaN功率器件市场将从2021年的1.26亿美元增长到2027年20亿美元的，期间的年复合年增长率（CAGR）高达的59%。据Yole介绍，消费电源、数据通信/电信和汽车将成为氮化镓市场的主要推动力。分析指出，随着氮化镓技术应用领域的不断拓宽，氮化镓市场将进一步扩大，并且伴随氮化镓技术的成熟发展和产能的扩大，氮化镓价格将会进一步下探，届时市场需求将进一步增加，产业链有望受益。可关注赛微电子、捷捷微电等。
3、氨基酸同比出口量大增 行业曙光已经显现
据海关数据统计，2022年5月，我国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量为9.986万吨，环比增6.12%，同比增5.31万吨，增幅为113.56%。2022年1-5月，我国赖氨酸盐及酯出口量同比增幅为44.8%。另外，2022年5月，我国出口固体蛋氨酸产品约1.261万吨，环比增42%，同比增幅为99.2%。2022年1-5月我国蛋氨酸出口量同比增70.5%。2022年1-5月，我国共出口苏氨酸产品27.6万吨，同比增幅为16.09%。除了出口亮眼外，国内市场的曙光已经显现。氨基酸下游养殖端景气度提升。进入6月份生猪价格加速上行，目前已经逼近20元/公斤，年内低点以来猪价累计上涨超65%，猪粮比也大幅回升，猪肉收储也已结束，养殖户们已经进入全面盈利阶段。叠加氨基酸主要厂家接连计划检修，供需关系有望逐步转暖。可关注梅花生物、和邦生物等。
公司新闻
1、赣锋锂业：与蜂巢能源签署战略合作框架协议
赣锋锂业(002460)6月29日晚间公告，公司与蜂巢能源科技股份有限公司于近日签署《战略合作框架协议书》，双方在锂资源、锂盐供销、电池回收以及产业园建设等多方面开展深入合作，实现共赢发展。
秦安股份(603758)6月29日晚间公告，公司在股价异常波动期间关注到市场传闻公司与某新能源造车新势力达成合作的相关舆情。目前公司向该车企供应的相关项目产品尚处于量产爬坡阶段，公司预计与该车企的合作对公司本年度营业收入和营业利润影响占比较小，请广大投资者关注相关投资风险。
3、莱茵生物：上半年净利润同比预增100%-150%
莱茵生物(002166)6月29日晚间发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利1.19亿元-1.49亿元，同比增长100%-150%。2022年上半年，公司植物提取业务的市场需求持续景气，主要产品天然甜味剂、茶叶提取物等产品的销售情况良好，公司预计报告期内植物提取业务将实现营业收入同比增长约40%，净利润同比增长约200%。
4、天华超净：上半年净利润同比预增972%－1068%
天华超净(300390)6月29日晚间公告，预计上半年净利润为33.5亿元—36.5亿元，同比增长971.70%—1067.67%。报告期内，受益于新能源行业快速发展，市场对锂盐的需求强劲，公司电池级氢氧化锂出货数量及销售金额较上年同期大幅增长，为公司带来了较大利润贡献。
5、纳川股份：签订海上浮式光伏战略合作框架协议
纳川股份(300198)6月29日晚间公告，公司与烟台中集来福士海洋工程有限公司于近日签署了《海上浮式光伏战略合作框架协议》。根据合作内容，在海上浮式光伏项目基础上，双方可继续拓展合作范围，在浮式风电、浮式网箱等领域展开合作。针对山东省和烟台市海上光伏开发需求，双方共同开拓业务，并有意探讨入驻烟台市“海上光伏产业园区”。
6、东方电热：子公司签署设备买卖合同
东方电热(300217)6月29日晚间公告，近日，公司全资子公司东方瑞吉及镇江东方与信义硅业分别签署了《设备买卖合同》。根据上述合同，东方瑞吉为信义硅业生产多台套还原炉；镇江东方为信义硅业生产多台套冷氢化辐射式电加热器。上述合同总价为2.98亿元(含税)。
7、雷迪克：轮毂单元项目收到长城汽车定点通知
雷迪克(300652)6月29日晚间公告，公司已收到长城汽车发出的定点开发通知，公司已被长城汽车选定为A30平台的前、后轮毂单元供应商，目前相关产品开发技术协议已签订完成，公司将按照该客户的要求完成开发工作，具体销售数量和销售金额将根据合同订单金额为准。
8、史丹利：拟44.7亿元投建新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目
史丹利(002588)6月29日晚间公告，公司拟以控股子公司史丹利宜化作为项目实施主体，投资44.70亿元在湖北省松滋市建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目。
9、鲁西化工：拟33.3亿元投建有机硅项目
鲁西化工(000830)6月29日晚间公告，公司拟投资建设100万吨/年有机硅项目一期工程40万吨/年有机硅项目，预计总投资33.3亿元，该项目预计2023年年底建成投产，项目投产后预计年可实现营业收入40亿元、利税7亿元。
10、东方雨虹：拟20亿元投建泉州绿色新材料智慧产业园项目
东方雨虹(002271)6月29日晚间公告，公司与福建省泉州市惠安县人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资20亿元在福建省泉州市惠安县投资建设东方雨虹泉州绿色新材料智慧产业园项目，建设内容为推进包括防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑涂料等产品的研发生产，以及产业链配套项目。
11、宁波能源：子公司拟投建储能电站项目
宁波能源(600982)6月29日晚间公告，公司全资子公司朗辰新能源拟投资2.65亿元建设宁波光耀热电有限公司50MW/100MWh独立储能电站项目，该项目将同时采用磷酸铁锂电池和钛酸锂电池。公司同日公告，朗辰新能源拟投资8285万元建设万华化学（宁波）热电有限公司储能设备投资项目，该项目拟采用磷酸铁锂电芯组成的储能系统。
12、八亿时空：拟约2.8亿元建设年产3000吨六氟磷酸锂项目
八亿时空(688181)6月29日晚间公告，公司拟通过全资子公司浙江八亿时空在杭州湾上虞经济技术开发区建设年产3000吨六氟磷酸锂项目，预计总投资约2.8亿元。另外，公司拟作为有限合伙人以自有资金5000万元向首新金安进行投资，出资额占本轮募集完成后首新金安总认缴出资额的2.41%。首新金安重点围绕首钢集团具备优势的金属新材料领域进行投资，同时也将围绕液晶显示材料、OLED材料、半导体材料等新材料领域进行投资。
13、深圳能源：拟30.49亿元投建苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目
深圳能源(000027)6月29日晚间公告，公司全资子公司北方控股公司所属全资子公司苏尼特左旗公司拟投资建设深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目，项目计划总投资为30.49亿元。其中自有资金为6.1亿元，其余投资款通过融资解决。
14、健之佳：拟20.74亿元购买唐人医药100%股权
健之佳(605266)6月29日晚间公告，公司拟通过支付现金方式，分两个阶段购买唐人医药100%股权，达到控股并进一步全资控制标的公司的目的，以实现对标的公司连锁药房品牌及直营门店、各项经营资产、经营资源及其经营权益的并购。经交易各方协商确定，唐人医药100%股权转让价格为20.74亿元。
15、紫金矿业：拟18亿元收购厚道矿业71.14%股权
紫金矿业(601899)6月29日晚间公告，公司与转让方签署《股权转让协议》，公司出资18亿元收购转让方持有的厚道矿业合计71.14%的股权，厚道矿业持有湖南省道县湘源锂多金属矿100%权益。公司与持有厚道矿业剩余28.86%股权的自然人罗拉琦、该部分股权的实际控制人王明悦签署《合作开发框架协议》，双方协议通过矿业公司（在原厚道矿业基础上组建，紫金矿业持股66%，王明悦持股34%）和冶炼公司（王明悦持股66%、紫金矿业持股34%）的方式对湘源锂多金属矿项目进行开发和冶炼。
16、北方稀土：拟调整稀土精矿日常关联交易价格
17、大叶股份：美国对中国手扶式汽油扫雪机反倾销、反补贴调查结果终裁生效
大叶股份(300879)6月29日晚间公告，美国对中国手扶式汽油扫雪机反倾销、反补贴调查结果终裁生效，裁定公司获得全国范围倾销税率为223.07%、调整后倾销税率为201.99%，裁定公司的补贴税率为203.06%。2021年至本公告披露日公司未向美国出口手扶式汽油扫雪机，公司已在海外完成海外仓、海外生产基地的前期部署，此次美国手扶式汽油扫雪机反倾销、反补贴调查事件对公司无重大影响。
财经日历
（责编：张骞爻）
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.