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1、目 录前言全国就业市场趋势篇 HYPERLINK l _TOC_250010 全国招聘趋势分析 4 HYPERLINK l _TOC_250009 全国求职趋势分析 5 HYPERLINK l _TOC_250008 全国供求趋势分析 6 HYPERLINK l _TOC_250007 企业薪酬趋势分析 7全国行业市场变化篇 HYPERLINK l _TOC_250006 时间变化：制造业及物流相关行业复苏较早，服务业在逐步恢复 9 HYPERLINK l _TOC_250005 空间变化：线上与线下融合，数字化营销备受追捧 9 HYPERLINK l _TOC_250004 地域变化：下沉市
2、场更受关注，三、四线城市潜力凸显 10 HYPERLINK l _TOC_250003 用工变化：灵活用工 / 就业方式获得更多认可 11全国典型行业分析篇 HYPERLINK l _TOC_250002 交通运输、仓储和邮政业就业分析 13行业供求趋势 13典型职位分析 14重点地域分析 15企业薪酬分析 17求职画像分析 18 HYPERLINK l _TOC_250001 住宿和餐饮业就业分析 19行业供求趋势 19典型职位分析 20重点地域分析 21企业薪酬分析 23求职画像分析 24 HYPERLINK l _TOC_250000 批发和零售业就业分析 25行业供求趋势 25典型职位
3、分析 26重点地域分析 28企业薪酬分析 29求职画像分析 30居民服务、修理和其他服务业就业分析 31行业供求趋势 31典型职位分析 32重点地域分析 33企业薪酬分析 35求职画像分析 36制造业就业分析 37行业供求趋势 37典型职位分析 38重点地域分析 40企业薪酬分析 41求职画像分析 42全国就业市场展望篇图表目录图 1 2020 年前三季度各月全国招聘需求及变化 4图 2 2016 年 4 月 -2020 年 9 月全国招聘需求分解情况 5图 3 2020 年前三季度各月全国求职供给及变化 5图 4 2016 年 4 月 -2020 年 9 月全国求职供给分解情况 6图 5 2
4、020 年前三季度各月全国供求比 7图 6 2020 年前三季度各月全国企业支付薪酬及变化 7图 7 2020 年 2 月 -9 月主要行业招聘需求的环比增速时间表 9图 8 2020 年前三季度典型线上营销类职位招聘需求及求职供给趋势图 10图 9 2020 年前三季度灵活用工招聘需求及求职供给图 11图 10 2020 年 1 月到 10 月中国物流景气指数图 13图 11 2020 年前三季度各月交通运输、仓储和邮政业招聘需求与求职供给图 14图 12 2020 年前三季度交通运输、仓储和邮政业活跃职位 14图 13 2020 年前三季度各月交通运输、仓储和邮政业典型职位招聘需求及求职供
5、给图 15图 14 2020 年前三季度交通运输、仓储和邮政业各地招聘需求及求职供给分布图 16图 15 2020 年前三季度各月交通运输、仓储和邮政业重点城市招聘需求及求职供给图 17图 16 2020 年前三季度各月交通运输、仓储和邮政业企业支付薪酬及变化 18图 17 2020 年前三季度交通运输、仓储和邮政业求职者基础画像 18图 18 2020 年前三季度各月住宿和餐饮业招聘需求与求职供给图 20图 19 2020 年前三季度住宿和餐饮业活跃职位 20图 20 2020 年前三季度各月住宿和餐饮业典型职位招聘需求及求职供给图 21图 21 2020 年前三季度住宿和餐饮业各地招聘需求
6、及求职供给分布图 22图 22 2020 年前三季度各月住宿和餐饮业重点城市招聘需求及求职供给图 23图 23 2020 年前三季度各月住宿和餐饮业企业支付薪酬及变化 24图 24 2020 年前三季度住宿和餐饮业求职者基础画像 24图 25 2020 年前三季度各月批发和零售业招聘需求与求职供给图 26图 26 2020 年前三季度批发和零售业活跃职位 26图 27 2020 年前三季度各月批发和零售业典型职位招聘需求及求职供给图 27图 28 2020 年前三季度批发和零售业各地招聘需求及求职供给分布图 28图 29 2020 年前三季度各月批发和零售业重点城市招聘需求及求职供给图 29图
7、 30 2020 年前三季度各月批发和零售业企业支付薪酬及变化 30图 31 2020 年前三季度批发和零售业求职者基础画像 30图 32 2020 年前三季度各月居民服务、修理和其他服务业招聘需求与求职供给图 31图 33 2020 年前三季度居民服务、修理和其他服务业活跃职位 32图 34 2020 年前三季度各月居民服务、修理和其他服务业典型职位招聘需求及求职供给图 33图 35 2020 年前三季度居民服务、修理和其他服务业各地招聘需求及求职供给分布图 34图 36 2020 年前三季度各月居民服务、修理和其他服务业重点城市招聘需求及求职供给图 35图 37 2020 年前三季度各月居
8、民服务、修理和其他服务业企业支付薪酬及变化 36图 38 2020 年前三季度居民服务、修理和其他服务业求职者基础画像 36图 39 2020 年 1 月到 9 月制造业 PMI 指数（经季节调整） 37图 40 2020 年前三季度各月制造业招聘需求与求职供给图 38图 41 2020 年前三季度制造业活跃职位 38图 42 2020 年前三季度各月制造业典型职位招聘需求及求职供给图 39图 43 2020 年前三季度制造业各地招聘需求及求职供给分布图 40图 44 2020 年前三季度各月制造业重点城市招聘需求及求职供给图 41图 45 2020 年前三季度各月制造业企业支付薪酬及变化 4
9、2图 46 2020 年前三季度制造业求职者基础画像 42图 47 2020 年 10 月及 11 月 5 个行业供求比变化图 44表 1 2020 年前三季度不同城市等级招聘需求同 / 环比月度均值 100101/ 前言PREFACE前 言PREFACE2020 年新年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情扰乱了正常生活及工作，国际劳工组织在 4 月 7 日新冠肺炎疫情和劳动世界：最新评估和分析第二版中将新冠疫情视为二战以来劳动世界最严重的危机。国际货币基金组织 10 月 13 日发布的世界经济展望报告预计 2020 全球经济将萎缩 4.4%，中国将大概率成为 2020 年全球唯一正增长的主要经济体。
10、有学者研究指出后疫情时代，全球经济呈现 K 型复苏，在区域 /国别等上差距较为明显。聚焦国内，受疫情影响，一季度 GDP 同比下降 6.8%，但随着国内疫情防控向好态势进一步巩固，加上各项“惠企”政策实施落地，复工复产有序开展，3 月份国内主要经济指标降幅明显收窄，企业市场预期企稳；随着国内疫情防控逐步进入常态化，复商复市持续提速扩面，提出“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，二季度国内生产总值同比变化由负转正，实现 3.2% 的增长，企业生产活动出现明显回暖；到三季度，国内生产总值较二季度提升 1.7 个百分点，主要经济呈增长趋势，延续稳定恢复态势。国内经济整体自二
11、季度以来持续回暖的主体面不变，但细分行业间恢复有所分化：一季度看，国内制造业，批发和零售业，住宿和餐饮业，房地产和商业活动等均受到较大冲击，尤其是劳动密集型、接触型 / 聚集型的食宿服务业，零售贸易业和文化 /娱乐业等；二季度，工业生产率先恢复，服务业复苏情况略慢于工业，投资及基建对经济增长的贡献率远大于消费；到三季度，在线学习、远程办公等线上服务需求增长见顶，线下消费、服务消费加快恢复，国家统计局监测数据显示，一些传统商超前三季度销售额增长 2.9%，更多人愿意到实体商店消费，与此同时，通信器材类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长 7.2%、6.8%、4.5%，均处于恢复中。后疫情
12、时代，如何“保就业、稳就业”格外重要，尤其是疫情影响较大的基层劳动力就业。2020 年 8 月 11 日，58 同城联合中国人民大学中国就业研究所推出“中国蓝领就业市场景气指数”，并按季度进行相关报告的发布，以期待能够利用招聘平台大数据为政府就业市场决策提供科学、有效支持。本报告以 2020 年中国蓝领就业景气指数研究为基础，延伸到典型行业 / 职位 /地区就业市场发展变化，共分为全国就业市场趋势篇、全国行业市场变化篇、全国典型行业分析篇及全国就业市场展望篇 4 部分，其中，全国就业市场趋势篇介绍了 20201年前三季度全国就业市场情况；全国行业市场变化篇侧重行业 1 间招聘及求职变化；全国典
13、型行业分析篇则聚焦与大众日常息息相关的 5 个行业 2，从典型职位 3、重点地域 4、企业支付薪酬 5 及求职者画像四个角度进行深入分析；全国就业市场展望篇则是对 2020 年后续蓝领就业市场展望。1 本报告行业划分标准依据 2013 年国民经济行业分类进行。2 聚焦的 5 个行业分别为交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，批发和零售业，居民服务、修理和其他服务业及制造业。3 典型职位主要基于相应行业中招聘需求 / 求职供给较为活跃且对该行业有代表性的职位。4 综合分析后重点地域选取北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、西安、成都、重庆、郑州、合肥及东莞，共计 12 座城市。5 企业支付薪酬：周
14、期内，企业在 58 同城招聘平台发布的招聘信息中“每月薪资”（仅取在 100025000 元/ 月区间的数据，不含“面议”），计算其均值，下同。20202/ 全国就业市场趋势篇全国招聘趋势分析全国求职趋势分析全国供求趋势分析企业薪酬趋势分析3TREND OF NATIONAL EMPLOYMENT MARKET1. 全国招聘趋势分析58 同城招聘大数据显示，受疫情叠加春节影响，2020 年前三季度各月中，1、2月份招聘需求相对较小；随着国内疫情控制趋势向好，3 月份全国招聘需求出现明显反弹，环比增长 1.05 倍；到 6 月份，招聘需求同比首次转正；后续 2 个月继续保持增长趋势，并在 8 月
22、03/ 全国行业市场变化篇时间变化：制造业及物流相关行业复苏较早，服务业在逐步恢复空间变化：线上与线下融合，数字化营销备受追捧地域变化：下沉市场更受关注，三、四线城市潜力凸显用工变化：灵活用工 / 就业方式获得更多认可8CHANGES OF NATIONAL INDUSTRYMARKET 从行业视角看，由于不同行业处于不同发展阶段，在成本结构、现金流情况及国家政策等方面各不相同，抵抗风险的能力有所差异，突如其来的疫情对各个行业都带来了不同的挑战与机遇，如，“吃喝玩乐”相关的线下服务因前期人流受限而营收下滑，但远程办公、在线教育、线上医疗、数字经济以及伴随“宅经济”而更火热的短视频娱乐、直播带货
23、及即时配送等则展现出强大活力。时间变化：制造业及物流相关行业复苏较早，服务业在逐步恢复由于要保障关系国计民生、生活必需品等供应，制造业、物流相关产业恢复较早，在春节后（2 月 10 日 -4 月 12 日）单周招聘需求大幅增长，如制造业在第 2 周（2 月17 日-2 月 23 日）环比大幅增长 57.84%，交通运输、仓储和邮政业第 3 周（2 月 24 日-3月 1 日）环比增长 60.36%。随着居民生活逐步恢复正常，服务业也逐步恢复。信息传输、软件和信息服务业受线上办公等拉动，招聘需求在 3 月份出现显著增长；5 月份，房地产业招聘需求迎来最大增速（本行业各月最大增长，同时为 5 月份
25、大数据显示，2020 年前三季度有视频主播、短视频运营及网店运营等线上营销类职位需求的活跃企业较去年同期增长 3.98%，相关求职者同比增长 4.22%，供求两端均实现逆势增长。以视频主播及短视频运营为例，2020 年前三季度招聘需求及求职供给均为同比增长趋势，且增速显著，如图 8 所示 9 ：视频主播120.00% 7 0, 00 0短视频运营350.00%105.24%100.00%6 0, 00 0290.41%300.00%67.17%63.41%80.00%5 0, 00 04 0, 00 0187.50%263.62%250.00%200.00%60.00%52.82%40.00%
28、职位月度变化情况，不同职位图的坐标轴数据不同，无法仅依靠柱状图高低进行跨职位间供需两端绝对值的比较，其他行业典型职位及重点城市也同此。10 城市等级：参考 2020 年 5 月第一财经发布的 2020 年城市等级进行划分。10用工变化：灵活用工 / 就业方式获得更多认可除上述三个行业变化外，疫情期间，政府各部门鼓励灵活的工作和就业，倡导“互联网 + 就业”的新模式，取消了限制灵活就业的相关不合理规定，并加强灵活就业人员各项保险（如医疗保险等）的保障力度，为灵活用工提供相对良好的制度空间。在此背景下，加速了各行业尤其是平台型企业灵活用工的需求，同时，求职端对灵活就业的态度也更开放，使得灵活用工
29、/ 就业获得更多认可。基于 58 同城招聘分析，灵活用工主要涉及餐饮配送、共享交通、直播/ 短视频、物流仓储、数字营销设计及家政服务等领域，代表职位如，骑手、专车司机、主播、 UI 设计及护工等。58 同城招聘大数据显示，2020 年一季度受疫情影响，灵活用工招聘需求暂时抑制，求职承压；到二季度，随着复工复产的开展，灵活用工两端均有所上升；三季度，企业在控制用工成本的压力下，灵活用工方式招聘需求继续保持增长。 2020 年前三季度灵活用工招聘需求及求职供给趋势如图 9 所示：32.99%40.00%9.15%16.40%30.00%20.00%10.00%0.06%0.00%-10.00%-1
32、现明显回暖，到 6 月份达到峰值，7 月份依旧较为活跃（次峰值），8、 9 月份有一定回落。针对活跃企业分析后发现，除快递类企业外，物流平台类、终端仓储类、城配类、即时类及冷链类等细分领域企业也较为活跃。求职供给在 3 月份实现强势回归，环比增速高达 1.56 倍，达到前三季度求职供给峰值；4 月份求职供给依旧活跃，为求职供给次峰值；5、6 月份虽然环比有所下降，但仍高于去年同期；7 月份环比有一定程度回升，8、9 月份环比有所回落，但降幅有所收窄。针对该行业前三季度各月供求比进行分析后发现，2 到5 月份呈现供大于求的趋势，而到 6、7 月份招聘需求显著增长，求职供给呈现回落状态，影响供求比
37、比增速为各月最大，但需求峰值月份方面，沿海城市、南方城市出现较早，而内陆、北方城市出现较晚，广州、深圳及东莞等外向型城市，可能由于下半年订单增加，还在 7 月份以后出现第二波增长。相比之下，求职供给方面，各城市峰值均出现在 3 月份。供求比方面，各城市就业景气度有所不同。重庆及东莞前三季度各月均处于供大于求且趋于平衡的状态，而其他城市则存在不同程度缺口，其中，杭州、西安、成都、郑州及合肥较为严峻，尤其是合肥，在助地缘优势在交通运输、仓储和邮政业获得良好发展的同时，对企业如何吸引求职者也提出了更大挑战。除此之外，西安及郑州招聘需求月度均值位居 12 座城市前两位，内陆交通枢纽城市在交通运输、仓储
41、经营持续好转。行业供求趋势58 同城招聘大数据显示，2020 年前三季度各月，住宿和餐饮业企业招聘需求峰值出现在 3 月份，主要是由于送餐员的需求激增；经历 4、5 月份环比下降后，6 月份开始呈现增长状态。对该行业细分领域进行分析后发现，住宿业和餐饮业企业招聘需求恢复情况有所差异，2020 年 1-9 月，住宿业企业招聘需求的环比均值为负 1.23%，而餐饮业则表现为增长趋势（6.43%），可见，餐饮业的“刚需”特性使其展现出相对较强的韧性。求职供给方面，受疫情影响，由于2020 年劳动者返城求职时间比2019 年推迟，故3、 4 月份出现求职供给高峰，同比增幅较大；5、6 月份出现一定回落
42、后，7 月份环比增长 32.14%，出现求职供给次高峰，8、9 月份呈下降状态，但降幅明显收窄。对住宿和餐饮业供求比进行分析后发现，2020 年 1-9 月均处于供大于求的状态。一方面，该行业仍处于缓慢恢复中，企业对人员招聘持较为谨慎的态度；另一方面，可能由于该行业招聘门槛较低，疫情影响下求职者更容易将该行业作为求职首选，求职热度较高。2020 年前三季度各月，住宿和餐饮业企业招聘需求与求职供给如图 18所示：1950.80%44.58%52.63%60.00%23.02%40.00%-5.67%-36.41%13.85%-12.13%-3.49%-10.56%-25.65%20.00%0.0
45、出现较早（3、4 月份），而服务员及传菜员峰值出现则较晚（7 月份）。供求比上，服务员、后厨、厨师/ 厨师长、传菜员及领班/ 大堂经理由于企业招聘需求增长较求职供给小，影响供求比一直处于 1.00 以下；而送餐员职位招聘需求更加旺盛，到 8、9 月份表现出招聘需求大于求职供给的状态。服务员100.00%50.00%0.00%-50.00%-100.00%招聘需求求职供给招聘需求-同比求职供给-同比送餐员40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%-60.00%招聘需求求职供给招聘需求-同比求职供给-同比后厨150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%-10
48、上海在 2 月份即出现环比正增长，可能与当地该行业抗风险能力较强的连锁类企业较多有关。求职供给上，仅疫情中心武汉在 3 月份首次出现环比转正，其他各城市均出现在 2 月份。供求比方面，国内疫情未全面爆发前的 1 月份，武汉、西安、郑州及合肥招聘需求均大于求职供给，显示出这几座中西部城市该行业就业相对景气；而从 2 月份开始，12 座城市基本处于供大于求的状态，随着行业逐步复苏，供求比有扩大趋势。除此之外，成都位居 1 到 9 月份招聘需求均值首位，重庆则位居求职供给月均值第二位，显示出成渝地区在住宿和餐饮业上的潜力。22北京上海广州20.00%40.00%200.00%0.00%20.00%1
49、50.00%-20.00%0.00%100.00%-40.00%-20.00%-40.00%50.00%0.00%-60.00%-60.00%-50.00%0-80.00%-80.00%0-100.00%招聘需求求职供给招聘需求-同比求职供给-同比招聘需求求职供给招聘需求-同比求职供给-同比招聘需求求职供给招聘需求-同比求职供给-同比深圳100.00%50.00%0.00%-50.00%0-100.00%杭州100.00%50.00%0.00%-50.00%-100.00%0成都100.00%50.00%0.00%-50.00%-100.00%-150.00%招聘需求求职供给招聘需求-同比求职
50、供给-同比招聘需求求职供给招聘需求-同比求职供给-同比招聘需求求职供给招聘需求-同比求职供给-同比武汉100.00%50.00%0.00%-50.00%0-100.00%郑州40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%-60.00%-80.00%重庆100.00%50.00%0.00%-50.00%0-100.00%招聘需求求职供给招聘需求-同比求职供给-同比招聘需求求职供给求职供给求职供给-同比招聘需求招聘需求-同比招聘需求-同比求职供给-同比西安100.00%50.00%0.00%-50.00%0-100.00%合肥100.00%50.00%0.00%-50.00%-10
54、油食品、服装鞋帽、金银珠宝，又包括饮料/ 烟酒、纺织品及化妆品等。此次疫情对百货/ 购物中心等业态的影响较大，如，中百集团、鄂武商、天虹股份及广百股份等 2020 年第一季度业绩均出现亏损；但也有部分零售企业创新业务模式，通过直播、“私域流量”运营及灵活用工等各种方式进行自救。国家统计局数据显示，2020 前三季度社会消费品零售总额 273324 亿元，同比下降 7.2%，降幅较上半年收窄 4.2 个百分点，其中第三季度总额同比增长 0.9%，季度增速年内首次转正，批发和零售业企业处于复苏中。行业供求趋势58 同城招聘大数据显示，2020 年前三季度各月中，批发和零售业企业招聘需求在 3 月份
55、出现激增，环比增长 1.72 倍，达到峰值；从第三季度开始，招聘需求较去年同期降幅有显著收窄，回暖速度加快。受疫情叠加春节影响，该行业前两个月求职供给相对较小，从 3 月份呈现出强势反弹，一直持续到 7 月份，均较为活跃，8、9 两个月有所回落。与住宿和餐饮业相似，2020 年前三季度，批发和零售业企业各月供求比均小于 1.00，即供大于求，但随着招聘需求的不断回升以及求职供给峰值后的回落，二者间的差距整体呈缩小趋势。2020 年前三季度各月，批发和零售业企业招聘需求与求职供给如图 25 所示：25-8.08%-45.00%28.40%55.48%20.20%-2.02%-8.93%-21.5
58、关业务影响呈现出不同变化趋势。由于线下商超人流受限，更多消费者转向网络购物，企业也加大线上业务布局，店员 / 营业员、销售代表等招聘需求回升较为缓慢，而与网络购物相关的物流专员 / 助理及视频主播等招聘需求回升较快。与招聘需求相似，各职位求职供给在 3 月份同样出现明显回升，之后出现分化，店员 / 营业员、销售代表、收银员及客服助理/ 专员经历 3、4 月份求职峰值后，均有所回落；而视频主播回升趋势持续到 9 月份。供求比方面，除物流专员 / 助理外其他各职位均处于供大于求的状态，此时为企业进行相关人员储备的良好时机，预计随着该行业线下业务的不断复苏，对相关职位的招聘需求将有所扩大。120.0
59、0%100.00%80.00%60.00%收银员80.00%60.00%40.00%40.00%20.00%20.00%0.00%0.00%-20.00%-20.00%-40.00%店员/营业员202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009-40.00%-60.00%-80.00%-100.00%0202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009-60.00%-80.00%-100.00%招聘需求求职供给招聘需求-同比求职供给-同比招聘需求求
60、职供给招聘需求-同比求职供给-同比80.00%60.00%40.00%20.00%物流专员/助理120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%0.00%-20.00%-20.00%-40.00%货运司机202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009-40.00%-60.00%0202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009-60.00%-80.00%-100.00%招聘需求求职供给招聘需求-同比求职供
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