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2026中国AloT产业全景图谱报告THE
2026
CHINA
AIOT
INDUSTRY
LANDSCAPEREPORT·····前言PREFACE当人工智能与物联网的融合进入深水区
，我们见证了一个产业从技术驱动走向价值驱动、从单点突破走向生态协同的壮阔历程。《2026中国AIoT产业全景图谱报告》应运而生
，它不仅是一份产业地图
，更是一个认知框架和商业工具。图谱延续了历史的精华
，创造性地提出"通感智值
"四维模型
，以通信和感知构筑坚实底座
，以智能和价值编织无限循环
，勾勒出从数据采集、传输、理解、决策到执行、结算的完整闭环。这个闭环不是线性的流程
，而是生生不息的螺旋上升
，每一次循环都在积累经验、优化算法、创造价值。图谱的核心创新在于其独特的视觉呈现和逻辑架构。通信与感知作为双基座
，承载着整个产业的数据流动；智能与价值形成的无限符号
"∞
，象征着技术创新与商业价值的永续循环。这种设计既是对产业本质的深刻洞察
，也是对未来发展的精准把握。当端侧智能让每个设备都成为智慧节点
，当场景协同让孤立系统形成有机整体
，当价值结算让数据流转变为价值流
图谱首次系统梳理了
"通感智值"跨域编排的十大协同场景。从车路云一体化到空天地海一体化信息网络
，从工业智联到全屋智能
，这些场景不是技术的简单堆砌
，而是响应国家"人工智能+"战略、打造一体化全场景智能交互环境的生动实践。每个场景都经过深度调研和反复验证
，既体现技术前沿性
，又具备商业可复制性
，为产业发展提供了清晰的路径指引。图谱还特设
"无锡样本"专章
，深入剖析这座物联网之城如何从先行先试到引领示范，如何将技术创新转化为产业优势
，如何构建起覆盖全产业链的生态体系。无锡的经验不仅是地方实践的成功案例
，更是中国
AIoT产业发展模式的缩影和标杆。编制这份图谱
，我们秉持"能力-场景-结算"三位一体的方法论。能力是可复用的技术模块
，场景是价值创造的具体载体
，结算是商业闭环的关键机制。这种方法论贯穿图谱始终
，使其不仅具有理论高度
，更具备实践指导意义。无论是技术研发者寻找创新方·向
，还是企业决策者制定发展战略
，抑或是投资机构评估产业机会
，都能从中找到有价值的参考。展望未来
，AIoT产业正站在新的历史起点上。通感融合将开启全新的感知维度
，边缘智能将重塑计算架构
，数据要素将成为关键生产力
，价值网络将促进多方共赢。这份图谱既是对过往的总结
，更是对未来的展望。它试图回答一个根本问题：在万物智联的时代
，如何让技术创新真正转化为社会价值
，让智能化发展成果惠及每一个人。愿这份图谱成为产业发展的导航仪
，创新创业的工具箱
，政策制定的参考书。让我们携手共进
，在通感智值的无限循环中
，创造AIoT产业更加辉煌的明天。智次方研究院2025年10月目录CONTENTS中国AIoT产业年度洞察
.................................................................................................1洞察1
：端侧AI优先
：AI从云中心向
"端
+边
"重心迁移
，轻量模型+硬件加速成为普适能力；
RedCap/5G-A使上行和时延满足实时闭环
..........................................................
1洞察2
：多模态智能原生
：感知数据即资产
，视觉+雷达+声学的融合将成为默认配置；生成式AI在感知增强与自动标注中大幅降本
........................................................................
3洞察3
：确定性网络与垂类AI模型
：面向工业/车路云的"确定性时延+端到端可靠
，与"可解释
+可审计"的垂类AI模型并行进化
..........................................................................
6洞察4
：数据要素与SLA化
：价值兑现从
"卖设备/卖模型"转向
"按性能/按成果付费
，SLA成为跨域协作的契约语言
...................................................................................................
8洞察5
：星地融合成为广域物联基建
：低成本卫星物联网补盲与广覆盖成为边远/海洋/应急的常备项
6G预研场景试点与AIoT深度耦合
...........................................................
9一、通信
.......................................................................................................................12
1蜂窝无线通信
...........................................................................................................................
162短距无线通信
...........................................................................................................................
203卫星与临空通信
.......................................................................................................................244确定性与特种通信
..................................................................................................................265通信芯片与模组
.......................................................................................................................286
网络设备与基础设施
..............................................................................................................
297通信使能技术与服务
..............................................................................................................308通信技术引领者·智联万物基石力量
..................................................................................31二、感知
.......................................................................................................................361
ME
MS惯性传感器
.................................................................................................................
392
ME
MS压力与力学传感器
.....................................................................................................413
ME
MS声学传感器
.................................................................................................................
424环境与气体传感器
..................................................................................................................
44·5光学与图像传感器
..................................................................................................................466激光雷达系统
...........................................................................................................................487毫米波与微波传感
..................................................................................................................508新型传感技术
...........................................................................................................................
519感知技术先锋·智能世界的感官
..........................................................................................
53三、智能
.......................................................................................................................58
1边缘计算
...................................................................................................................................612智能终端
...................................................................................................................................643云平台
.......................................................................................................................................694A
I模型
......................................................................................................................................715智能技术创新者·数智融合赋能引擎
..................................................................................75四、价值
.......................................................................................................................
84
1智慧应用
...................................................................................................................................
882价值分配
...................................................................................................................................
993价值交易
.................................................................................................................................
1024价值创造先锋·产业融合生态构建者
...............................................................................107五、通感智值跨域的十大协同场景
..............................................................................1151车路云一体化与自动驾驶运营
...........................................................................................
1162智慧仓储打造高效协同的物流中枢
...................................................................................
1183智慧零售的新连接与新体验
...............................................................................................1194工业智联与柔性制造
............................................................................................................
1215城市时空感知与应急
............................................................................................................
1226能源与储充换
........................................................................................................................1237绿色园区与设备全生命周期运维
.......................................................................................
1258
医疗健康与可穿戴设备协同
...............................................................................................1279全屋智能与空间计算
............................................................................................................
12810低空经济与空地协同
.........................................................................................................130六、无锡范式
：中国AIoT产业创新集群的实践与启示
...............................................1321产业规模
：从量变到质变的跨越
.......................................................................................
132·2技术创新
：构建四层架构的完整体系
..............................................................................1333创新生态
：专精特新企业的集群效应
..............................................................................1344产业协同
：从单点突破到生态共赢
...................................................................................
1355应用场景
：从实验室到市场的快速转化
..........................................................................1356政策创新
：营造产业发展的优良环境
..............................................................................1367未来展望
：打造世界级物联网产业地标
..........................................................................1368经验启示
：无锡范式的普遍意义
.......................................................................................
136七、结语
.....................................................................................................................
138·经过多年的技术积累和产业实践
2026年AIoT产业将迎来算力架构的根本性转变。端侧AI优先已经从技术探索阶段进入规模化部署的成熟期
，标志着AIoT产业从
"云端集中式智能
"向
"端边云协同智能
"的重大转型。这一转变不仅重新定义了智能计算的分布格局
，更深刻改变了整个产业的商业模式和价值创造方式。端侧AI的崛起源于多重因素的共同推动。首先是数据隐私和安全需求的日益增长
，越来越多的企业和用户认识到
，将敏感数据保留在本地处理的重要性。其次是实时性要求的不断提升
，工业控制、
，使得云端处理的网络延迟成为不可接受的瓶颈。第三是经济性考量
，随着端侧算力成本的持续下降和云端带宽成本的相对上升
，在端侧完成大部分计算任务在经济上变得更加合理。而端侧AI的持续迭代
，得益于算力、通信、存储等基础能力的协同优化。
中国AIoT产业年度洞察洞察
1端侧AI优先：AI从云中心向"端
+边"重心迁移
，轻量模型+硬件加速成为普适能力；
RedCap/5G-A使上行和时延满足实时闭环·图：端侧AI的三角定律
，智次方研究院绘制1轻量化模型技术将在2026年取得突破性进展。通过模型剪枝、量化、知识蒸馏等技术的综合应用
，主流的视觉识别模型已经可以压缩到10MB以下，
同时保持95%以上的精度。语言理解模型也实现了百倍压缩
，使得在手机、可穿戴设备等资源受限的终端上运行复杂的自然语言处理成为可能。更重要的是
，动态模型压缩技术的成熟
，使得同一个基础模型可以根据不同终端的算力自适应调整
，真正实现了"一次训练
，处处部署"的愿景。硬件加速技术的普及是端侧AI爆发的另一个关键驱动力。2026年
，集成NPU（神经网络处理单元）的SoC芯片将成为主流
，不仅在高端设备中标配
，更下沉到了中低端产
NPU
括Transformer、图神经网络在内的多种模型架构。同时
，存算一体、近数据计算等新型计算架构开始在商用产品中落地
，进一步突破了冯·诺依曼架构的限制
，为端侧AI提供了更强大的算力支撑。5G-A和RedCap技术的成熟部署为端侧
AI提供了关键的网络基础设施支撑。
2025年
，以中国移动为代表，
已建成全球规模最大的5G网络
，拥有5G站址超260万
，5G-A网络覆盖全国所有城市。5G-A网络实现上行速率达到1Gbps
，空口时延稳定在
1毫秒以内。这使得端侧设备可以在本地完成初步处理后
，快速将关键数据或中间结果上传到近边缘节点进行进一步处理
，形成了真正的实时闭环。根据智次方研究院的调研，
5G
Redcap出货量在2025年突破1000万
，可穿戴、车载、
Mi
Fi、CPE等多个领域规模上量
，AI陪伴类的新终端正在孵化。
RedCap技术的大规模商用
，使得原本因成本和功耗限制无法接入5G网络的海量中低速物联网设备
，也能够享受到低时延、高可靠的网络服务
，极大扩展了端侧
AI的应用范围。在产业实践中
，端侧AI优先策略已经在多个垂直领域展现出巨大价值。智能制造领域，基于端侧AI的机器视觉质检系统可以在生产线上实时检测产品缺陷
，检测速度达到每分钟1000件
，准确率超过99.5%
，相比传统的云端方案
，不仅消除了网络延迟带来的生产线停顿风险
，还将部署成本降低了60%以上。智慧城市场景中
，搭载端侧AI的智能摄像头可以在本地完成人脸识别、行为分析、异常检测等任务
，只将关键事件和统计数据上传云端
，大幅减少了网络带宽占用和存储成本。·2图：端侧AI的价值重估矩阵
，智次方研究院绘制端侧AI的经济效益在2025年已经得到了逐步验证。根据首批测试企业的统计数据，采用端侧AI
方案的企业平均降低了40%的云计算成本
，减少了70%的数据传输费用，同时系统响应速度提升了100倍以上。更重要的是
，端侧
AI使得许多原本因网络条件限制无法实现的应用场景成为可能
，如偏远地区的智慧农业、海上作业的设备监控、地下矿井的安全管理等
，创造了全新的市场机会。展望未来
，端侧AI优先将继续深化并演进。随着6G技术的预研和卫星通信的融合，端侧设备将获得更加泛在和可靠的连接能力。
同时
，端边云协同的智能编排技术将更加成熟
，根据任务特性、
网络状况、算力分布等因素动态分配计算任务
，实现整体效率的最优化。端侧AI不再是云端AI的简化版本
，而是形成了各具特色、相互补充的智能计算生态
，共同推动
AIoT产业向更加智能、高效、普惠的方向发展。洞察22025年
，多模态智能已经从实验室的前沿研究转变为产业界的标准实践
，成为AIoT系统的原生能力。这一转变标志着感知技术从单一维度向立体化、从被动采集向主动理解、从数据负担向数据资产的根本性跃迁。多模态融合不再是技术上的锦上添花
，而是在复杂场景下确保系统可靠性和安全性的必要条件。多模态智能原生：感知数据即资产
，视觉+雷达+声学的融合将成为默认配置；生成式AI在感知增强与自动标注中大幅降本·3图：
自动驾驶汽车的传感器解决方案
，多模态融合技术展现出了巨大的价值。化工厂的安全监控系统集成了红外热成像、可见光视觉、气体传感器、声学监测等多种感知手段
，能够从温度异常、视觉烟雾、气体泄漏、异常声响等多个维度综合判断潜在的安全隐患。相比单一传感器方案
，多模态系统的误报率降低了95%
，漏报率降低了99%
，真正实现了
"防患于未然"。生成式AI在感知领域的应用在2025~2026年形成了持续亮点。通过大规模预训练和少样本学习
，生成式AI模型能够理解和生成各种模态的感知数据。在感知增强方面
，生成式AI可以将低分辨率、高噪声的传感器数据恢复为高质量的感知信息。例如
，在安防监控中
，即使是在夜间或雾霾天气下拍摄的模糊图像
，也能够通过AI增强技术恢传感数据资产化的理念在2026年将得到广泛认同和实践。企业开始意识到
，包括数据标准化、质量管理、价值评估、交易流通等环节
，原本分散、异构、低价值密度的传感数据被转化为可量化、可交易、可复用的数字资产。视觉、雷达和声学的深度融合在高安全场景中已经成为事实标准。2025年领先的自动驾驶汽车标配了至少8个高清摄像头、4个毫米波雷达、
1个激光雷达和多个超声波传感器
，通过时空同步和特征级融合
，构建360
度无死角的环境感知能力。更重要的是，多模态融合不是简单的数据叠加
，而是基于深度学习的语义级理解。系统能够理解不同传感器数据之间的互补性和冗余性
，在恶劣天气、光线不足、电磁干扰等极端条件下
，通过智能的传感器权重调整和故障降级策略
，确保感知系统的持续可用。·4图：正在研发中的多模态感知机器人
，如集成了边缘AI处理能力的智能图像传感器、支持多种气体同时检测的MEMS传感器阵列、基于量子技术的超高灵敏度磁场传感器等。这些新型传感器不仅在性能指标上有显著提升
，更重要的是从设计之初就考虑了与AI系统的深度集成
，支持模型的在线更新、参数的动态调整、数据的智能预处理等功能。展望未来
，多模态智能将向着更加自然、更加智能的方向演进。随着脑机接口、量子传感等前沿技术的成熟
，人类将能够感知和理解更加丰富的信息维度。
同时
，多模态AI将不仅局限于感知层面
，而是深入到认知、推理、决策等更高层次的智能活动中
，真正实现机器对物理世界的全面理解和智能交互。这将为AIoT
产业开辟全新的应用空间
，创造前所未有的价值机会。复出清晰的细节
，识别准确率从原本的60%提升到95%以上。在医疗影像领域
，生成式AI能够从低剂量CT扫描图像中重建出媲美常规剂量的高质量图像
，在保护患者健康的同时不影响诊断准确性。·52026年
，预计确定性网络技术和垂直领域AI模型的深度融合
，将会重新定义关键行业的数字化基础设施。这种融合不是简单的技术叠加
，而是针对工业互联网、智能交通、智慧医疗等高可靠性要求场景的系统性创新。确定性网络提供了可预测、可保障的通信基础
，垂类AI模型则提供了可解释、可审计的智能决策能力
DetNet）、
5G
URLLC
等技术的融合应用
，网络能够提供微秒级的确定性时延、99.9999%的可靠性保证
，基于确定性网络的工业控制系统已经实现了全面的
"剪辫子
"改造，将传统的有线连接替换为无线连接
，在保证控制精度和可靠性的同时
，大幅提升了生产线的灵活性。车路协同场景是确定性网络的另一个重要应用领域。端到端的确定性通信网络
，能够在车辆、路侧设施、边缘计算节点、云端控制中心之间提供确定性的数据传输服务。这使得车路协同系统能够实现真正的实时决策和控制
，如在高速公路上以120
公里/小时行驶的车辆编队
，车间距可以安全地缩短到5米以内
，大幅提升道路通行效率。
同时
，确定性网络还支持了V2X通信的广泛应用
，使得车辆能够提前获知前方路况、交通信号、施工信息等
，有效降低了交通事故率。垂直领域AI模型的发展呈现出与通用大模型截然不同的演进路径。相比追求参数规模和通用能力的大模型
，垂类AI模型更注重领域知识的深度融合、决策过程的可解释性以及结果的可审计性。2026年
，预计主流的工业AI模型将不再是
"黑盒子"
，而是能够解释每一个决策的依据和推理过程。例如
，在钢铁行业的质量预测模型中
，系统不仅能够给出产品质量的预测结果
，还能够明确指出影响质量的关键工艺参数、历史相似案例、以及建议的调整方案
，使得工程师能够理解和信任
AI的判断。确定性网络与垂类AI模型
：面向工业/车路云的
"确定性时延+端到端可靠"，与"可解释+可审计"的垂类AI模型并行进化·洞察
36图：边缘智能与垂类大模型的螺旋上升关系图
，智次方研究院绘制在落地实践中
，存在着边缘智能/端侧AI
先行
，垂类大模型随后深化的趋势。具体来看
，边缘AI是一种计算架构的优化与下沉
，强调将AI算力、模型推理、数据处理等能力下沉到边缘设备；而垂类大模型则强调模型能力的专业化、精细化、行业化
，是一种模型训练与知识注入的深化。
因此
，两者是不同维度的技术演进
，但互为条件。一方面
，边缘设备与终端数据的爆发
，提供了丰富的行业私域数据
，为训练和微调垂类大模型提供了关键的数据源。边缘AI的普及
，也推动了模型部署能力的增强
，使得垂类模型具备可落地的“容器”。另一方面
，垂类大模型的引入
，提升了边缘智能的“智能等级”
，让边缘设备不仅能“感知世界”
，还能“理解场景”
，推动边缘AI从“感知”
向“认知”跃迁。展望未来
，确定性网络将向着更大范围、更高性能的方向发展
，实现全球范围的确定性互联。垂类AI模型则将在保持可解释性和可审计性的基础上
，通过联邦学习、迁移·7图：机器经济的三种升级路径
，智次方研究院绘制SLA化的本质是将AIoT系统的价值从"拥有"转向"使用"
，从"功能"转向"效果"。当前，工业企业渐渐的发生转变
，不再将重心聚焦于购买了多少传感器、部署了多少算力
，不再追求一次性的大额合同
，而是通过持续优化服务来获得长期稳定的收入。这种模式的转变使得技术供应商和用户企业真正成为了利益共同体
，共同承担风险
，共享收益。2026~2030年
，AIoT产业的商业模式将会经历一场深刻的变革。传统的一次性销售设备或软件许可的模式正在快速让位于基于服务水平协议（
SLA）
的持续价值交付模式。这种转变不仅改变了供需双方的合作方式
，更重要的是建立了一种以价值创造和价值分配为核心的新型产业生态。数据要素作为关键生产要素的地位得到确立
，其流通、定价、交易机制日趋成熟
，为SLA化商业模式提供了坚实的基础。学习等技术实现跨企业、跨行业的知识共享和模型优化。两者的深度融合将构建起新一代的产业互联网基础设施
，支撑数字经济的高质量发展。洞察
4数据要素与SLA化：价值兑现从"卖设备/卖模型"转向"按性能/按成果付费"，SLA成为跨域协作的契约语言·82026年
，星地融合网络将从愿景变为现实
，成为支撑泛在物联的关键基础设施。低轨卫星星座的大规模部署、地面网络的深度覆盖、以及两者的无缝融合
，共同构建了真正意义上的全球无缝连接网络。这一突破不仅解决了传统地面网络的覆盖盲区问题
，更为AIoT应用开辟了广阔的新天地
，使得"万物互联"的愿景在地球的每一个角落都成为可能。低成本卫星物联网将在2026年实现跨越式发展。随着可重复使用火箭技术的成熟和批量化卫星制造能力的提升
，单颗物联网卫星的发射成本已经降低到100万美元以下，相比2024年下降了90%。更重要的是
，卫星物联网终端的成本也大幅下降
，基础型的卫星物联网模组价格已经降至50元人民币左右
，与传统的蜂窝物联网模组相当。这使得在偏远地区部署卫星物联网在经济上变得可行
，极大地扩展了物联网的应用范围。在覆盖能力方面
，2025年在轨的物联网卫星已达数千颗
，形成了多个相互补充的星座系统。这些卫星不仅提供基础的数据传输服务
，还集成了边缘计算能力
，可以在太空中对数据进行初步处理
，只将有价值的信息传回地面。通过星间链路技术
，卫星之间可以直接通信
，大大减少了对地面站的依赖
，提高了系统的可靠性和实时性。某全球数据要素的确权、定价和交易机制在2026年将逐步成熟。通过区块链、隐私计算等技术的应用
，数据可以在保护隐私和商业秘密的前提下进行安全的流通和交易。数据交易所将成为各地数字经济发展的重要基础设施
，提供数据资产的登记、评估、撮合、清算等全流程服务。一个典型的案例是
，某物流企业将其积累的货运轨迹数据进行脱敏处理后
，通过数据交易所提供给城市规划部门
，用于优化交通路网设计
，不仅获得了可观的数据收入
，还为城市交通改善做出了贡献。展望未来
，基于区块链和去中心化技术的新型协作模式将进一步降低交易成本
，提高协作效率。数据要素市场也将更加成熟
，形成类似于传统大宗商品的交易体系
，为数字经济的发展注入新的活力。这种以价值为导向的商业模式将推动AIoT产业从技术驱动向价值驱动转型
，实现更高质量的发展。洞察
5星地融合成为广域物联基建
：低成本卫星物联网补盲与广覆盖成为边远/海洋/应急的常备项
，6G预研场景试点与AIoT深度耦合·9图：按垂直领域划分的全球卫星物联网连接数
，基于卫星的海洋监测网络将会覆盖全球主要海域
，通过部署大量的浮标、潜标、水下滑翔机等设备
，实时采集海洋的温度、盐度、流速、生物量等数据。这些数据通过卫星链路传输到岸基数据中心
，为海洋科研、渔业生产、航运安全、环境保护等提供了宝贵的信息支撑。应急通信是星地融合网络的另一个重要应用。在地震、洪水、台风等自然灾害发生时，地面通信基础设施往往会遭到严重破坏
，而卫星通信可以快速恢复灾区的通信能力。2026年的应急通信系统将实现天地一体化设计
，平时通过地面网络提供服务
，灾时自动切换到卫星链路。便携式的卫星通信终端可以在几分钟内完成部署
，支持语音、视物流企业通过部署卫星物联网系统
，实现了对跨洋货轮的全程实时监控
，货物损失率降低了70%
，客户满意度大幅提升。根据市场研究公司Omdia最新研究报告《2025年卫星物联网市场格局》显示
，虽然与其他市场相比
，卫星物联网市场收入规模可能较小
，但其仍然具有重要意义
，预计其连接量在在2023至2030年间将以23.8%的复合年增长率（
CAGR）强劲增长。对于在地面网络覆盖薄弱或缺失的偏远地区及远洋部署物联网设备的企业而言
，卫星连接不可或缺。·10频、数据等多种通信方式。在某次地震救援中
，救援队通过卫星物联网系统
，将数百个生命探测传感器空投到灾区
，快速定位被困人员
，救援效率提升了3倍以上。6G预研与AIoT的深度融合是2026年的一个重要趋势。作为下一代移动通信技术，6G从设计之初就将星地融合作为核心架构
，追求空天地海一体化的无缝覆盖。在6G试验网中
，卫星不再是地面网络的简单补充
，而是与地面基站、高空平台、海上浮台等共同组成立体化的网络架构。更重要的是
，6G网络原生支持AI能力
，可以根据业务需求、网络状态、用户位置等因素
，智能地选择最优的接入方式和传输路径。产业生态的完善是星地融合快速发展的重要推动力。2026年
，卫星制造、发射服务、地面设备、运营服务、应用开发等各个环节都将涌现出大量的创新企业。
同时
，国际合作也将持续深化
，不同国家和地区的卫星系统开始互联互通
，共同构建全球化的服务网络。展望未来
，星地融合网络将继续向着更高性能、更低成本、更广覆盖的方向发展。
随着激光通信、量子通信等新技术的应用
，星地之间的数据传输速率将达到Tbps级别。同时
，在轨服务、在轨制造等新模式将进一步降低卫星运营成本。更重要的是
，星地融合将与人工智能、
区块链、元宇宙等新技术深度结合
，创造出全新的应用场景和商业模式。可以预见
，星地融合网络将成为未来数字社会的重要基石
，支撑人类文明向着更加智能、更加互联的方向发展。·11基于2026年AIoT产业"通感为基
，智值成环"的核心架构
，通信板块作为双基座之一，其内涵和外延都发生了深刻变化。通信不再是单纯的数据传输管道
，而是与感知深度融合
，成为智能决策和价值创造的使能器。而且
，2026年的AIoT通信板块将呈现出前所未有的技术融合与创新活力。通信技术正在从单一的连接功能向"连接+感知+计算+智能
"的综合能力平台演进
，成为数字经济时代的核心基础设施。这种演进不是简单的功能叠加
，而是在底层架构、技术路线、商业模式等多个维度的系统性变革。12根据Transforma
Insights以及智次方研究院的最新预测
，到2034年
，全球物联网连接数将超过400亿
，市场规模将逼近一万亿美元。
中国将成为这个庞大网络中最核心的节点，
占据全球连接数的近三分之一。在技术演进方面
，5G-Advanced的全面商用标志着移动通信进入了一个新的发展阶段。相比初期的5G网络
，5G-A不仅在速率、时延、连接数等关键指标上实现了数量级的提升
，更重要的是引入了通感一体、智能内生、确定性网络等革命性能力。通感一体化使得基站不仅能够传输数据
，还能够感知环境
，实现了从"通信基站"到"感知雷达"的功能拓展。在城市交通场景中
，5G-A基站可以实时检测道路上的车辆、行人、障碍物，为智能交通管理提供精准的数据支撑。智能内生能力使得网络能够自主学习和优化，根据业务需求动态调整资源配置
，大幅提升了网络效率。RedCap
长将是
2026年
5G
本，RedCap在保持5G核心能力的同时
，大幅降低了成本和功耗
，使得原本因经济性限制无法接入5G网络的海量中低速设备得以连接。工业传感器、智能表计、可穿戴设备等大量采用RedCap技术
，连接数已经突破10亿
，真正实现了5G网络的普惠化。更重要的是
，RedCap不是5G的简化版
，而是针对物联网场景的优化版
，在功耗管理、小数据传输、群组通信等方面进行了专门设计。卫星通信与地面网络的深度融合是2026年通信架构的重大突破。随着低成本发射技术和批量化卫星制造的成熟
，在轨的通信卫星数量已经超过万颗
，形成了多层次、全覆盖的天基网络。这些卫星不再是简单的信号中继器
，而是具备了边缘计算、智能路由、动态组网等能力。通过与地面5G网络的无缝切换
，用户可以在城市、郊区、海洋、沙漠等任何地方获得一致的通信体验。特别是在应急救援、远洋作业、极地科考·13等场景
，卫星通信发挥了不可替代的作用。短距无线通信技术在2026年也呈现出百花齐放的态势。Wi-Fi7的商用部署带来了超过40Gbps的局域传输速率
，使得无线VR/AR、8K视频传输等高带宽应用成为现实。蓝牙6.0通过引入信道探测、精准定位等新特性
，作为新一代短距无线通信技术
，星闪在时延、可靠性、并发连接等方面都有突破性提升
，已经在智能制造、智能家居等领域获得规模应用。确定性通信能力的普及是工业互联网发展的关键推动力。TSN技术与5G
URLLC的结合
，使得无线网络能够提供微秒级的确定性时延和99.9999%的可靠性
，满足了工业控制的严苛要求。在汽车制造、石化炼制、电力调度等关键领域
，基于确定性网络的控制系统已经成为标配。这不仅提升了生产效率和产品质量
，更重要的是实现了IT与OT的深度融合
，为工业智能化奠定了基础。通信芯片和模组的创新是整个通信产业发展的源动力。2026年的通信芯片已经不再是单纯的通信功能
，而是集成了
AI
加速器、安全引擎、定位单元等多种功能的SoC。先进的7纳米工艺使得芯片在提升性能的同时大幅降低功耗。软件定义无线电技术的成熟使得同一块芯片可以支持多种通信协议
，大大提升了设备的灵活性和生命周期。特别是在模组层面
，一体化封装技术使得通信模组的尺寸不断缩小
，成本持续下降
，为物联网的大规模部署扫清了障碍。网络架构的云原生化和智能化是2026年通信基础设施的显著特征。传统的专用硬件设备正在被通用服务器+软件的方式替代，
网络功能虚拟化（
NFV）和软件定义网络（
SDN）已经成为主流。基于容器和微服务的云原生架构使得网络功能可以灵活部署、弹性扩展、快速迭代。更重要的是
，AI技术深度融入网络的各个环节
，从无线资源管理到核心网路由
，从故障预测到流量调度
，智能化使得网络运维效率提升了数倍。通信与其他技术的融合创新开辟了全新的应用领域。通信与感知的融合催生了通感一体化雷达
，不仅能传输数据还能感知环境；通信与计算的融合形成了算网一体架构
，算力像网络一样可以灵活调度；通信与AI的融合实现了智能内生网络
，能够自主学习和优化；通信与区块链的融合构建了可信通信体系
，确保数据传输的安全可靠。这些融合创新不是简单的功能叠加
，而是在系统层面的深度整合
，创造了1
+1远大于2的效果。·14商业模式的创新是通信产业持续发展的重要驱动力。传统的以连接数和流量为核心的商业模式正在向以价值创造为核心的模式转变。运营商不再只是提供管道
，而是成为数字化转型的赋能者。通过网络切片技术
，运营商可以为不同行业提供定制化的网络服务
，并根据服务质量和业务成果进行计费。例如
，为自动驾驶提供的超低时延切片按照行驶里程和安全等级收费
，为远程医疗提供的高可靠切片按照手术时长和成功率收费。这种基于价值的商业模式使得通信服务真正成为生产力工具。基于以上考虑
，因此在2026中国AIoT产业全景图谱报告中
，智次方研究院将通信板块划分为以下七个子版块
，并将展开详细阐述：1、蜂窝无线通信
：涵盖5G-Advanced、
RedCap规模化部署、6G预研试验网、专网与公网融合等技术和应用。这一子版块是AIoT
通信的主力军
，承载着从广域覆盖到精准定位、从高速传输到确定性时延的多样化需求。2、短距无线通信：包括Wi-Fi7/8、蓝牙6.0、
UWB超宽带、Zigbee、
LoRa、
NB-IoT深度覆盖、以及新兴的星闪等技术。这些技术在不同的功耗、距离、速率组合下
，为末端设备接入提供了丰富的选择。3、卫星与临空通信：整合低轨卫星物联网、中高轨卫星补充覆盖、临近空间平台、无人机中继网络等空天通信资源。这一子版块解决了地面网络的覆盖盲区问题
，是实现真正泛在连接的关键。4、确定性与特种通信
：聚焦工业TSN、车联网V2X、电力线载波通信、水声通信、可见光通信等特定场景的通信技术。这些技术虽然市场规模相对较小
，但在特定领域具有不可替代性。5、通信芯片与模组：包括基带芯片、射频前端、通信协议栈、多模多频模组、软件定义无线电等核心器件。随着端侧智能的兴起
，通信芯片正在向通感算一体化SoC演进。6、网络设备与基础设施：涵盖基站系统、核心网设备、边缘计算节点、光传输设备、网络切片编排系统等。这些设备正在向云化、智能化、融合化方向发展。7、通信使能技术与服务：包括网络规划优化、频谱管理与共享、网络安全、通信测试认证、运维服务等。这些技术和服务确保了通信网络的高效运行和持续演进。展望未来
，通信技术将继续沿着更快、更广、更智能的方向演进。6G研发已经全面启动
，太赫兹通信、可见光通信、量子通信等前沿技术正在从实验室走向原型验证。通·15图：从5G
到5G-A再到6G的技术演进
。通过引入
1024QAM甚至4096QAM的超高阶调制方案
，单位频谱效率相比5G初期提升了50%以上。在载波聚合技术上，
5G-A支持高达16个分量载波的聚合
，总带宽可达3.2GHz
，理论峰值速率突破50Gbps。更重要的是
，5G-A解决了上行链路的瓶颈问题
，通过上行载波聚合、补充上行链路（
SUL）
、灵活双工等技术
，上行峰值速率达到
10Gbps
，满足了8K视频直播、AR/VR内容创作等大上行带宽应用的需求。毫米波技术在5G-A时代终于实现了规模商用。通过波束赋形、波束跟踪、多连接等技术的优化
，毫米波的覆盖和移动性问题得到有效解决。在26GHz和39GHz频段，1.1
5G-Advanced演进技术蜂窝无线通信在2026年已经进入5G-Advanced全面商用阶段
，这标志着移动通信技术从简单的连接服务向智能化、融合化的综合信息基础设施转型。5G-Advanced
不是5G的简单升级
，而是在架构、能力、应用等多个维度的系统性演进。信将不仅连接人与人、人与物、物与物
，还将连接虚拟与现实、地球与太空、现在与未来。通信技术将成为构建智能社会的神经网络
，支撑人类文明向更高维度发展。在这个过程中，
中国凭借在5G时代积累的技术优势和产业生态
，有望在下一代通信技术中发挥更加重要的引领作用。·1蜂窝无线通信16单载波带宽达到400MHz
，通过8个载波聚合可以提供3.2GHz的超大带宽。
中国联通在深圳前海自贸区部署的毫米波网络
，为金融交易提供了超低时延、超高可靠的无线专线服务
，端到端时延稳定在0.5毫秒以内
，通过配置Grant-free传输、重复传输、多连接等技术
，将空口时延降至0.5毫秒以下
，可靠性提升至99.9999%。在核心网侧
，通过确定性网络技术
，保证端到端时延的抖动在微秒级别。图
最典型的应用场景。在某知名汽车制造企业的焊装车间
，通过5G-A网络连接了200多个工业机器人
，取代了传统的有线工业以太网。这些机器人之间需要精确的协同动作
，时延要求在1毫秒以内
，时延抖动不能超过
100微秒。
5G-A网络通过专用的网络切片
，为每个机器人分配了确定性的传输时隙
，确保了控制指令的实时可靠传输。经过一年的运行
，该产线的良品率提升了2个百分点
同一数据包可以通过多个独立的路径传输
，接收端选择最先到达的包
，大幅·17提高了传输可靠性。在电网控制场景中，
国家电网利用5G-A的双连接技术
，实现了差动保护信号的无线传输
，两路信号分别通过不同的基站和核心网路径
，确保在任一路径故障时业务不中断。1.1.3海量物联网连接技术5G-A在mMTC
方面的最大创新是引入了免调度传输和唤醒信号等节能技术
，使得物联网终端的电池寿命延长至
15年以上
通过优化的
DRX（非连续接收）
参数和eDRX（扩展非连续接收）技术
，终端可以在深度睡眠状态下保持极低的功耗
，仅在需要时被网络唤醒。
同时，
5G-A支持每小区
100万个连接的超高密度接入
，相比5G初期提升了10倍。在智慧城市场景中
，5G-A的海量连接能力得到充分发挥。杭州市在主城区部署了超过500万个各类传感器
，包括智能路灯、垃圾桶、井盖、停车位、环境监测等设备。这些设备通过5G-A网络接入
，采用NB-IoT和eMTC等低功耗技术
，平均每个设备每天仅传输几KB数据
，但要求10年以上的电池寿命。通过5G-A的节能优化
，这些设备的实测功耗比4G时代降低了70%
，大幅减少了维护成本。1.2通感一体化与定位技术通感一体化是5G-A最具革命性的创新
，将通信基站转变为具有雷达感知能力的智能节点
，开启了通信技术的新维度。1.3
RedCap轻量化5GRedCap作为5G面向中低速物联网的优化版本
，预计将在2026年实现阶跃式增长，成为工业数字化和物联网规模化的关键推动力。1.4无源物联网无源物联网是5G-A引入的革命性技术
，通过环境能量采集实现零功耗通信
，彻底改变了物联网的部署模式和应用边界。·18图：全球无源物联网市场预测
，通过网络能力的定制化
，满图：无源物联网网络
，在2025-2034年预测期内
，无源物联网市场规模将以16.3%的复合年增长率增长。·19短距无线通信在2026年呈现出技术多元化、应用场景化、生态开放化的发展特征。从家庭、办公室到工厂、城市
，不同的短距无线技术在各自擅长的领域发挥作用
，共同构建了AIoT的毛细血管网络。2.1Wi-Fi技术家族Wi-Fi作为最普及的无线局域网技术
，在2026年正经历着从Wi-Fi6向Wi-Fi7的代际跃迁
，同时Wi-Fi8的标准化工作也在加速推进。图：从Wi-Fi4到Wi-Fi8的演进
BLE）
、蓝牙音频、蓝牙mesh等多个分支的技术家族
，在不同应用场景中发挥独特价值。足不同行业的特殊需求。1.66G前瞻技术虽然6G商用预计在2030年
，但关键技术的研究和验证在2026年已经取得重要突破，为下一代移动通信奠定基础。·2短距无线通信20图：低功耗蓝牙和蓝牙mesh
，从小众技术变成了主流消费电子和工业应用的标配。这主要得益于苹果、三星、谷歌等巨头的推动
，以及技术标准的统一和成本的大幅下降。·图
：UWB
适用于智能家居、非接触式支付、
出行、消费等场景
，在2026年随着Matter标准的推广获得了快速发展。Thread的核心优势是原生支持IPv6
，使物联网设备可以直接接入互联网
，简化了网络架构。2.6
LoRa/LoRaWANLoRa技术在2026年继续在低功耗广域网（
LPWAN）领域占据重要地位。虽然面临NB-IoT等蜂窝物联网技术的竞争，
LoRa凭借其独特的技术特性和灵活的商业模式，在特定场景保持了竞争优势。2.4Zig
bee技术Zigbee作为物联网领域的老牌技术
，在2026年通过不断创新和生态整合
，依然保持着强大的生命力。特别是与Matter标准的融合
，让Zigbee
获得了新的发展机遇。·22图：星闪技术的优势
NFC近场通信NFC技术在2026年已经深度融入日常生活
，从支付、
门禁到设备配对、信息交换，NFC的应用无处不在。技术的持续演进和生态的不断完善
，使NFC保持着旺盛的生命力。图
：LoRa和LoRaWAN的工作架構
NearLink）作为中国自主研发的新一代无线短距通信技术
，在2026年已经形成了完整的产业生态
，成为短距无线通信领域的重要力量。·23图
：NFC
所适用的应用场景
RFID射频识别RFID技术在2026年继续在资产管理、供应链、零售等领域发挥重要作用。技术的不断进步和成本的持续下降
，使RFID的应用领域不断扩展。卫星与临空通信在2026年已经从传统的补充覆盖手段
，演变为AIoT基础设施的重要组成部分。通过技术创新和商业模式变革
，空天通信正在实现与地面网络的深度融合，·3卫星与临空通信图
：RFID工作原理
：LEO、GEO、MEO卫星覆盖区域
，全球在轨的通信卫星数量超过2万颗
，形成了多个相互竞争又互为补充的星座系统。3.2中高轨卫星系统虽然低轨卫星发展迅速
，在2026年仍然扮演着重要角色。3.3卫星终端技术卫星终端是用户接入卫星网络的关键设备
，其技术进步直接影响用户体验和市场推广。2026年的卫星终端在小型化、低成本、易用性等方面取得了突破性进展。·构建真正意义上的泛在连接。253.4高空平台通信高空平台（
HAPs）部署在20-50公里的平流层
，填补了地面网络和卫星网络之间的空白。2026年
，但凭借部署灵活、成本低廉的优势
，在2026年成为通信网络的重要补充。3.6天地一体化技术天地一体化是2026年通信发展的重要趋势
，通过卫星网络、临空网络、地面网络的深度融合
，构建无缝覆盖的通信体系。确定性与特种通信聚焦于特定场景下的专用通信技术
，这些技术虽然市场规模相对有限
，但在各自领域具有不可替代的作用。2026年
，随着工业4.0、智能交通、智慧能·4确定性与特种通信图：空天地一体化网络架构
，通过车与车（
V2V
、车与路（
V2I）
、车与人（V2P）、车与网（V2N）的通信
，实现交通安全、效率和服务的全面提升。4.3工业以太网工业以太网是工厂自动化的神经网络
，在2026年已经基本取代了传统的现场总线，成为工业通信的主流技术。4.4电力线载波
PLC电力线载波通信利用现有的电力线路传输数据
，在智能电网、智能家居等领域有独特源等垂直行业的深入发展
，满足了工业控制对实时性的严苛要求。·27优势。2026年的PLC技术在速率、距离、抗干扰等方面都有显著提升。4.5水声通信水声通信是水下唯一可行的远距离无线通信方式
，在海洋开发、水下作业、军事应用等领域不可或缺。2026年的水声通信技术在速率、距离、可靠性等方面都有显著进步。4.6可见光通信VLC可见光通信利用LED照明灯具进行数据传输
，是一种绿色、安全、高速的通信技术。2026年
，随着LED照明的全面普及和调制技术的进步
，VLC
在室内定位、安全通信、车载通信等领域展现出广阔前景。4.7量子通信量子通信利用量子力学原理实现信息的安全传输
，是未来通信技术的重要发展方向。2026年
，量子通信正从实验室走向实用化
，在政府、金融、军事等高安全需求领域开始部署。通信芯片与模组是AIoT
产业的核心器件
，直接决定了终端设备的性能、功耗和成本。2026年
，在摩尔定律放缓的背景下
，通信芯片通过架构创新、异构集成、专用加速等方式继续提升性能
，同时向通感算一体化方向演进。·5通信芯片与模组图：量子通信发展史以及市场规模
，华安证券研究所285.1基带处理芯片基带芯片负责通信协议的处理
，是无线通信系统的大脑。2026年的基带芯片在支持多模多频、降低功耗、集成
AI等方面取得了显著进展。5.2射频前端器件射频前端连接基带芯片和天线
，负责信号的放大、滤波、切换等功能。5G时代频段数量激增、载波聚合复杂度提升
，对射频前端提出了前所未有的挑战。5.3通信SoC芯片系统级芯片（
SoC）将通信、计算、
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