中能传媒能源安全新战略研究院(以下简称“中能传媒研究院”),致力于打造高端能源智库,近年来紧密围绕党中央、国务院关于能源的决策部署,围绕能源发展改革重大问题开展深度研究,形成了一系列决策参考价值高的研究成果。
自2016年以来,中能传媒研究院以国家发展改革委、国家能源局、国家统计局、行业协会等丰富数据信息为依托,结合能源企业及相关机构的实际需求,按年度组织编写《中国能源大数据报告》,以期全面、系统、连续记录能源行业各专业领域发展近况,为行业发展决策提供重要数据支撑。经过多年积累,《中国能源大数据报告》凭借其数据量大、实用性强得到业界越来越多的认可和青睐,逐渐发展成为特色鲜明的行业工具书之一。
一、天然气供需
1天然气消费量首次出现下降
国家发展改革委数据显示,2022年,我国天然气表观消费量3663亿立方米,同比下降1.7%。这是我国天然气年度消费量首次出现下降。具体来看,天然气市场需求从2022年上半年就已出现颓势,3—6月天然气消费量同比增幅均为负值,下半年市场需求仍未有明显反弹,全年消费量同比呈现负增长。究其原因,一方面,在多重超预期因素反复冲击下国内经济增长放缓,导致工业用气、化工用气和交通用气消费疲软;另一方面,国际天然气价格高企,抑制了国内天然气消费需求。
注:2021、2022年数据系表观消费量及同比增长
图4-1 2013—2022年天然气消费量及增速
2天然气产量连续6年增产超百亿方
国家统计局数据显示,2022年,我国天然气产量达到2201.1亿立方米,同比增长6.0%,这是我国天然气产量连续6年增产超过100亿立方米。非常规油气成为天然气上产的重要领域,非常规天然气产量约占总产量40%,其中页岩气产量达到近240亿立方米,较2018年增加122%。
图4-2 2013—2022年天然气产量及增速
2022年国内油气企业扎实推进“七年行动计划”实施,持续加大勘探力度,其中天然气新增探明地质储量超1.2万亿立方米,主要来自鄂尔多斯盆地、四川盆地和塔里木盆地。深层油气勘探、深水油气勘探和非常规油气勘探取得重大发现和新突破,四川盆地东南缘綦江页岩气田,川南寒武系筇竹寺组页岩气,准噶尔盆地中部深层二叠系、三叠系等落实了千亿方级天然气资源。
3天然气进口量同比下降约10%
海关总署数据显示,2022年,我国进口天然气10925万吨(约1508亿立方米),同比下降9.9%,进口金额4682.87亿元,同比上涨30.3%。其中,LNG进口量6344万吨,同比降低19.5%,进口金额3488.37亿元,同比上涨22.7%;管道气进口量4581万吨,同比增长7.8%,进口金额1194.50亿元,同比上涨58.9%。受地缘政治影响,全球能源价格飙升,国际天然气价格屡创历史新高,持续的高气价挫伤了国内进口商采买LNG现货的积极性,且亚欧套利窗口频繁开启,部分长协资源被转售至欧洲,是2022年我国天然气进口量同比下滑的主要原因。2022年,我国天然气对外依存度降至41%左右。
图4-3 2013—2022年天然气进口量及增速
2022年,我国LNG进口来源国主要有澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、俄罗斯、印度尼西亚、巴布亚新几内亚、美国、阿曼、尼日利亚、特立尼达和多巴哥。其中,澳大利亚和卡塔尔仍为我国第一、二大LNG进口来源国,但进口量差距明显,主要是因为部分新签LNG长协已于2022年初开始执行,我国从澳大利亚进口的LNG总量同比大跌30%,而从卡塔尔进口的LNG总量同比涨幅高达75%。2022年,我国管道气进口来源国为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯、缅甸,其中俄罗斯通过中俄东线加大了对我国天然气供应。
二、天然气储运
1天然气管道建成里程稳步增长
根据行业统计数据,截至2022年底,国内建成油气长输管道总里程累计达到15.5万千米,其中天然气管道里程约9.3万千米。2022年,新建成油气长输管道总里程约4668千米,其中天然气管道新建成里程约3867千米,较2021年增加741千米。续建或开工建设的管道整体建设趋势维持向好态势,并且仍以天然气管道为主。
2022年续建或开工建设的主要天然气管道有:西气东输四线吐鲁番-中卫段,古浪-河口天然气联络管道工程,山东管网东干线天然气管道工程,青岛胶州湾海底天然气管线工程,河北辛集-赞皇输气管道工程一期,皖东北天然气管道工程二期,六安-霍邱-颍上干线,濮阳-鹤壁输气管道工程(濮鹤线),川西气田雷口坡组气藏一期外输管道工程,广东云浮-新兴天然气管道,“缅气入攀(攀枝花)”管道,广宁石涧-怀集闸岗天然气管道工程,贵州铜仁松桃天然气管道工程,合肥庐北-池州天然气管道工程(庐江-枞阳段),深圳白石岭区域天然气管线调整工程,盘锦双台子储气库双向输气管道工程,务川-镇南镇务正道煤电铝一体化工业园天然气管道工程,云阳-奉节-巫山输气管道复线,奉节-巫溪输气管道工程等。
2储气库建设有序推进
2022年,国内7座储气库投产、扩容,新增工作气量21亿立方米。截至2022年底,我国累计在役储气库(群)15座,总工作气量192亿立方米,占全国天然气消费量比重5.2%。
3LNG接收能力持续增长
2022年,国内3座LNG接收站投产、扩建,新增接收能力600万吨/年。截至2022年底,我国已有24座接收站投运,总接收能力9730万吨/年,在建总能力超1.2亿吨/年。
2022年以来,中国石油唐山LNG接收站、江苏LNG接收站高效运行,江苏LNG接收站累计接卸总量超570万吨,创历史同期新高。中国石化天津LNG接收站二期工程储罐建设逐步推进,青岛LNG接收站年底投用“二号泊位”,年接转能力由700万吨增长至1100万吨,助力华北地区去冬今春天然气供应。中国海油盐城“绿能港”、珠海LNG二期项目建设全力推进。“绿能港”项目一期工程共建造10座大型LNG储罐,其中4座22万立方米储罐已于2022年9月投入使用,其余6座27万立方米储罐将于2023年底建成投用,是国内在建规模最大的LNG储备基地,全部投产后总罐容达250万立方米。
4天然气输配体系建设取得新进展
2022年我国多条互联互通管道建成。9月16日,中俄东线天然气管道安平至泰安段正式投产,我国东部能源通道进一步完善。12月7日,中俄东线天然气管道泰安至泰兴段正式投产,自此,我国东部能源通道全面贯通,由北向南的中俄东线天然气管道与由西向东的西气东输管道系统在江苏泰兴正式联通。9月28日,西气东输四线天然气管道工程正式开工,建成后将与西气东输二线、三线联合运行,使西气东输管道系统年输送能力达到千亿立方米。11月8日,国家管网集团川气东送管道增压工程(二期)全面完成,川气东送管道年输气能力提高至170亿立方米。11月18日,随着沈阳联络压气站压缩机组正式投入运行,我国东北地区最大的天然气枢纽压气站全面建成投运,日增输天然气能力提升至1亿立方米左右。经过多年发展,我国油气“全国一张网”初步形成,管网规模超过18万千米,比十年前翻了一番,西北、东北、西南和海上四大油气进口战略通道进一步巩固。根据规划,到2025年,全国油气管网规模将达到21万千米左右。
三、天然气价格
1国内LNG均价创历史最高纪录
图4-4 2022年全国LNG市场价格变动情况
2管道气和LNG进口均价差距较大
2022年我国管道气进口均价为2596.23元/吨,折合1.85元/立方米,同比大涨47.52%。我国进口管道气定价和原油挂钩且有10到12个月的计价延迟周期。2021年供需两端的利好对油价形成支撑,国际原油价格较2020年大幅反弹,受此影响,挂钩2021年原油价格的2022年管道气进口成本增幅较大。
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