1.1 能源领域的运营挑战
外部压力：人口增长、全球经济扩张导致能源需求上升，同时资源枯竭（廉价能源减少）、碳中和承诺（企业减排压力）加剧运营复杂度；
内部压力：能源开采向复杂地理区域延伸，市场竞争加剧 + 监管框架多变，导致成本控制难、资产优化难（Wyatt, 2018）。
1.2 OpEx的定义与价值
定义：通过现有运营模式实现高绩效，核心是高效+高质量执行运营，最终实现“降本、控风险、增收入”，为客户与股东创造价值；
关键方法论：Lean（消除浪费）、Six Sigma（数据驱动降缺陷）、Lean Six Sigma（LSS，混合优化）、Kaizen（持续改进）、Agile（灵活响应）；
行业对比：OpEx在制造业（如丰田）、金融业成熟，但在能源领域仍处于“新兴阶段”。
1.3 研究问题
为明确能源领域OpEx应用现状，研究提出5个核心问题：
OpEx应用的关键工具与技术是什么？
OpEx部署的主要收益有哪些？
驱动能源领域实施OpEx的因素是什么？
OpEx实施的局限有哪些？
现有文献的核心空白是什么？
三、OpEx应用主题分析
3.1关键工具与技术
最常用工具（按使用频次排序）：
DMAIC（10次）：Six Sigma 核心流程（定义-测量-分析-改进 -控制），适用于流程优化；
因果图（7次）、过程能力分析（7次）、过程映射/ VSM（7次）：简单易操作，无需复杂统计；
其他工具：标杆管理（6次）、流程图（6次）、头脑风暴（4次）等；
趋势：复杂统计工具（如SPC、帕累托图）使用较少（仅4 次），因能源领域对工具“简洁性”需求更高。
3.2 OpEx 应用收益（3类12项）
收益类型
具体收益
文献共识
运营类
（8项）
效率提升、成本降低、利润增加、缺陷 / 浪费减少、周期时间缩短、非增值步骤消除、服务质量提升、客户满意度提升
所有32篇文献均提及，为核心收益
战略类
（2项）
竞争优势获取、组织文化转型
领导力类（2项）
员工满意度提升、投诉减少
3.3 OpEx实施动机（4大因素）
提升运营效率：消除浪费、减少延迟（18篇文献提及）；
获取竞争优势：应对市场竞争与监管变化（15篇文献提及）；
组织文化转型：对齐战略优先级（如HSE、绿色能源，12篇文献提及）；
改善服务质量与控成本（10篇文献提及）。
3.4 OpEx 实施局限（4大问题）
缺乏整体方法论：多采用单一方法/案例，无系统实施（17篇文献提及）；
OpEx认知不足：视为“新兴领域”，难与战略结合（15篇文献提及）；
工具选择无指导：工具种类多，缺乏定制化toolkit（14篇文献提及）；
专家短缺：学术界与行业均缺乏OpEx专业人才（12篇文献提及）。
四、研究差距与未来方向
4.1核心差距（5个）
方法论空白：缺乏覆盖全能源行业的OpEx整体方法论，多为单一方法应用；
工具空白：无工具选择指南与定制化toolkit，难以匹配能源领域需求；
战略空白：OpEx与组织战略优先级脱节，无法支撑长期目标；
知识空白：实证研究少、失败案例缺失，专家与培训资源不足；
新兴领域空白：未整合大数据、可再生能源等新兴领域，适应性不足。
4.2 未来研究方向
开发“全能源行业OpEx整体框架”，指导企业系统部署；
构建“OpEx工具选择指南”与定制化toolkit，降低实施门槛；
探索OpEx与战略目标、新兴领域（大数据、可再生能源）的整合路径；
增加实证研究与失败案例分析，完善知识体系。
五、结论
核心贡献：通过SLR明确能源领域OpEx应用现状（方法论、工具、收益等），识别关键缺口；
实践价值：为能源企业OpEx部署提供理论基础，帮助管理层制定稳健运营决策；
理论价值：为后续研究指明方向，推动能源领域 OpEx 从“新兴”向“成熟”发展。
原文：Al Zaabi, Y., Antony, J., Garza-Reyes, J. A., & Tortorella, G. (2022). Operational excellence methodologies in the energy sector: A systematic literature review. Total Quality Management & Business Excellence, 34(9–10), 1173–1195.